Registrace
- Otevřete registraci a vyplňte Název firmy nebo týmu, své jméno, e-mail a heslo.
- Heslo musí mít aspoň 10 znaků. Nejlépe poslouží několik slov za sebou. Slabé nebo uniklé heslo Airine nepřijme.
- Klikněte na Založit workspace.
- Na e-mail vám přijde potvrzovací odkaz. Platí 24 hodin.
- Klikněte na odkaz. Tím e-mail potvrdíte a rovnou se přihlásíte do Airine.
Dokud e-mail nepotvrdíte, heslem se nepřihlásíte. Když se odkaz ztratí nebo vyprší, vyplňte registraci se stejným e-mailem znovu a Airine pošle nový.
Co v novém účtu najdete
Nový workspace není prázdný. Abyste nezačínali nastavováním, Airine do něj rovnou připraví:
- V Tiketech nástěnku Hlavní se čtyřmi sloupci: K zadání, Probíhá, Ke kontrole a Hotovo.
- Štítky tiketů Chyba, Požadavek, Návrh, Od klienta a Interní.
- V Obchodě devět fází: K oslovení, Osloveno, Komunikujeme, Discovery, Proposal, Closed Won, Closed Lost, On Hold a Nemá zájem.
Kdo workspace založí, je jeho admin. Admin vidí všechno a jen on otevře celé Nastavení, ostatní v něm mají jen svůj účet.
Prvních pět kroků
Nejlépe v tomhle pořadí: faktura potřebuje údaje vydavatele, projekt klienta a hodiny se píšou k projektu.
1. Údaje pro faktury
- Otevřete Nastavení → Finance a fakturace → Fakturace.
- Vyplňte název firmy, IČO, adresu a číslo účtu, případně IBAN.
- Jste-li plátci DPH, přepněte Plátce DPH na Ano a doplňte DIČ.
Bez IČO z Airine fakturu nevystavíte. Logo, patičku a číselné řady popisuje návod k fakturaci.
2. První klient
- V Kontaktech klikněte na Nový kontakt.
- Do pole firmy začněte psát název nebo IČO. Airine nabídne firmy, které už v Airine máte, a pod nimi subjekty Z ARES.
- Vyberte firmu. Obchodní jméno, IČO, DIČ a sídlo se doplní samy.
- Kontakt uložte.
Znáte jen IČO? Vyplňte ho a klikněte na Načíst z ARES.
3. První projekt
- V Projektech klikněte na Nový projekt.
- Vyplňte Název projektu a vyberte klienta.
- V části Cena a účtování zvolte, jak se projekt účtuje: Pevná cena, Hodinově podle záznamů času, nebo Měsíční paušál.
- Klikněte na Uložit projekt.
4. První hodiny
- V Časech klikněte na Nový záznam.
- Vyberte projekt a typ práce, zadejte hodiny a krátce popište, co jste dělali.
- Záznam uložte.
Raději měříte průběžně? Časovač je první kolečko v horní liště a funguje na každé stránce. Spustíte ho tlačítkem Spustit timer, po zastavení vyberete projekt a záznam se uloží.
5. Pozvání týmu
- Otevřete Nastavení → Workspace → Členové a role a klikněte na Pozvat člena.
- Vyplňte e-mail a vyberte roli. Členovi týmu zaškrtněte moduly, do kterých smí.
- Potvrďte Pozvat člena.
Pozvaný dostane e-mail s odkazem, který platí 7 dní. Heslo si nastaví sám. Co které role vidí a kdo se platí, je v návodu Tým, role a práva.
Zkušební doba
Prvních 14 dní je zdarma a bez platební karty. Ve zkušební době máte všechno, co obsahuje tarif Studio, a počet lidí není omezený. Kolik dní zbývá, ukazuje Nastavení → Předplatné.
Po 14 dnech se workspace přepne do režimu Jen ke čtení a export dat. Data dál uvidíte a vyexportujete, jen do nich nic nového nezapíšete.
Tarif zatím nastavujeme ručně, platební brána se teprve staví. V Nastavení → Předplatné klikněte na Napsat nám a tarif vám nastavíme. Data ve workspace se tím nemění. Ceny najdete v ceníku.